Michael Sanson

En tant que gestionnaire de portefeuille discrétionnaire, je me suis engagé à aider les professionnels, les chefs d’entreprise et les familles à gérer leurs finances et à bâtir leur patrimoine. Chaque dossier de client est découvert à l’aide d’une approche globale de la gestion du patrimoine (fiscalité, retraite, investissement, succession et assurance). Des examens réguliers avec les clients et un engagement à l’égard de la formation permettent à notre relation de s’épanouir et d’évoluer au fil du temps.

En tant qu’ancien chef d’entreprise, j’apporte à la gestion de patrimoine une expérience et une compréhension uniques des défis auxquels mes clients peuvent faire face lors de la croissance, de la transition ou de la vente de leur propre entreprise. Pour mieux servir cette clientèle bien ciblée, j’ai obtenu des certifications en services-conseils pour les petites entreprises et en stratégies de placement complexes.

Je dispose d’une équipe de spécialistes qui m’assistent à chaque étape, de l’élaboration de la stratégie à sa mise en œuvre. J’adopte aussi une approche centralisée de la planification qui permet de répondre à tous les besoins des clients par l’intermédiaire d’un seul point de contact.

Mon équipe est fière de ses services-conseils axés sur le client et basés sur une stratégie, qui aborde beaucoup plus de domaines que les services de courtage traditionnels.