Waterloo, Ontario

Nous sommes à votre service

Vous comprendre, vous et vos objectifs : c’est ce que nous faisons. Nos représentants sont prêts à travailler avec vous, que vos besoins soient simples ou complexes.

La valeur des conseils 

Nous croyons que la vie est plus belle quand on a les conseils nécessaires pour prendre les décisions qui importent. Prenez les bonnes décisions pour vous et votre avenir en faisant équipe avec l’un de nos représentants professionnels.

Nos représentants peuvent vous aider en matière de :

  • Planification financière

    Planification complète, planification de la retraite, planification des études, etc.

  • Conseils en placements et gestion de placements

    Stratégie, produits et suivi.

  • Assurances et gestion des risques pour particuliers et entreprises

    Assurance vie, invalidité et maladies graves, planification fiscale et successorale.

  • Assurance collective

    Régimes d’avantages sociaux et de retraite collectifs.

  • Services bancaires

    Nous vous recommanderons à Banque Manuvie du Canada pour les services bancaires aux particuliers et aux entreprises, les prêts hypothécaires et les marges de crédit.

Allons-y 

Vous travaillez fort. Laissez-nous vous aider. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec l’un de nos représentants.

Annuaire de représentant

Andy Mikolaiczyk, CIM FCSI

Conseiller financier – Patrimoine Manuvie inc. Conseiller en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

Andy donne des conseils en placement de qualité à ses clients depuis plus de 30 ans.

  • Services : Gamme complète de produits et services de placement.
  • Courriel : a.mikolaiczyk@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519 579-9246, poste 264122
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

Rapport Info-conseiller de l'OCRCVM

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Dan Daigle

Représentant – Patrimoine Manuvie inc. Conseiller en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

M. Daigle offre à ses clients le meilleur service qui soit pour répondre à leurs besoins particuliers en matière de placement. Il travaille avec des propriétaires d’entreprise, des professionnels et des familles pour réaliser leurs objectifs financiers. Il consacre son temps et son attention à faire connaissance avec ses clients et se soucie réellement de fournir le meilleur service possible. Il cherche à établir des relations durables avec ses clients et leur famille.

En tant que client, vous recevrez des conseils financiers à jour et fiables qui correspondent à vos objectifs de placement. Vos intérêts sont la priorité et les sélections de M. Daigle reposent sur des choix de placements judicieux et responsables.

  • Services : placements et planification de la retraite, planification successorale, assurance, stratégies financières pour clients fortunés et placements fiscalement avantageux.
  • Courriel : dan.daigle@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519-579-9246 X 264143
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo, Ontario, N2J 4M1

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Donna Rose

Conseillère financière – Patrimoine Manuvie inc. Conseillère en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

Rien n’ébranle l’engagement de Donna à aider ses clients à réaliser leurs rêves financiers. Que l’objectif de ses clients soit d’épargner pour l’achat d’une maison ou pour la retraite, ou tout simplement de gérer intelligemment leurs finances, Donna a l’expérience et les ressources nécessaires pour répondre à leurs besoins.

  • Services : Planification financière, planification de la retraite, planification successorale et fiscale, analyse de portefeuille existant, analyse d’assurance vie, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation).
  • Courriel : donna.rose@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519 578-6760, poste 264111
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

Kevin Reid, CFPᴹᴰ EPC

Conseiller financier principal – Patrimoine Manuvie inc. Conseiller en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

Kevin a créé son entreprise en 1995. Il offre des solutions d’assurance, de placement et de fiscalité aux particuliers, aux familles, aux propriétaires de petites entreprises et aux sociétés. Sa passion est de donner des conseils de qualité, clairs et objectifs. Il met au point des plans financiers solides et des stratégies qui aident ses clients à réaliser leurs objectifs de retraite.

  • Services : Assurance vie, planification de la retraite, planification fiscale et successorale, épargne-études, régimes d’avantages sociaux flexibles.
  • Site Web : integratisgroup.ca
  • Courriel : kevin.reid@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519 579-9246, poste 264124
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

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Mike Roberts, CIM

Conseiller financier – Patrimoine Manuvie inc. Conseiller en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

Mike travaille avec une clientèle variée qui exige un service de qualité, et dont l’objectif commun est la croissance du portefeuille par une sélection de placements judicieuse et responsable. Il commence par comprendre les circonstances particulières et par faire la liste des objectifs financiers de chacun de ses clients.

Il élabore ensuite une stratégie et choisit des solutions de gestion du patrimoine appropriées pour le portefeuille afin de réduire la volatilité et d’assurer un flux de trésorerie lié aux activités d’investissement stable.

Ses recommandations sont fondées d’abord et avant tout sur le bien-être financier de ses clients. Son intégrité et son ouverture ne font aucun doute, et il vise l’excellence dans tous ses domaines de pratique. Il cherche toujours à bâtir des relations professionnelles et durables avec ses clients et leur famille.

Ces derniers peuvent compter sur des conseils avisés et fiables qui conviennent aux objectifs qu’ils ont fixés. L’intérêt des clients est de la plus haute importance pour Mike, qui est résolument déterminé à les aider à atteindre leurs objectifs de placement.

  • Services : Planification des placements et de la retraite, conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, produits dérivés et options (titulaire d’un permis), planification successorale, planification de la relève, assurance vie et maladies graves, REEE, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation).
  • Courriel : mike.roberts@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519 579-9246, poste 264113
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

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Nadine Koppeser, CFPᴹᴰ FCSI EPC

Conseillère en placement – Patrimoine Manuvie inc. Conseillère en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

Nadine compte plus de 32 ans d’expérience dans le secteur des services bancaires et financiers. Elle a occupé des postes à TD Canada Trust, à Prudential Assurance, à Gestion financière MD et à Groupe Berkshire avant de se joindre à Patrimoine Manuvie à titre de conseillère en placement, il y a 15 ans. De plus, elle est titulaire d’un permis d’assurance depuis 2004.

Le nom commercial de son entreprise est Koppeser Wealth Counsel. À titre de planificatrice financière agréée (CFP) et de conseillère en planification pour les aînés (EPC), Nadine est fière de créer des relations solides avec ses clients et déploie tous les efforts nécessaires pour bien comprendre leurs besoins et objectifs financiers personnels.

Nadine s’assure que l’intérêt de ses clients est au premier plan. Elle s’occupe souvent de plusieurs générations au sein d’une même famille, les aidant et les conseillant sur les nombreux volets d’un plan financier complet.

Sa clientèle est largement composée de familles disposant d’un avoir net élevé et de propriétaires d’entreprises.

  • Services : Planification successorale, planification de la relève, conseils pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, planification des assurances et des risques, planification financière, planification des placements, planification de la retraite, planification des études, services bancaires et prêts hypothécaires (avec recommandation), REER collectifs, solutions collectives de soins médicaux et dentaires.
  • Site Web : koppeserwealth.com
  • Courriel : nadine.koppeser@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519 579-9246, poste 264121
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

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Paul McSorley, CFPᴹᴰ

Conseiller financier – Patrimoine Manuvie inc. Conseiller en assurance vie – Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc.

Paul est un représentant chevronné ayant commencé sa carrière en 1982, peu de temps après avoir décroché son diplôme de l’Université Wilfrid-Laurier. Depuis, il aide ses clients avec la planification de leur retraite, leurs besoins d’assurance et leur planification fiscale et successorale. Il a obtenu le titre de planificateur financier agréé (CFP) en 1993.

On l’admire surtout pour sa capacité à traduire les sujets financiers complexes en termes simples et concrets pour ses clients. Paul gère une entreprise familiale avec sa femme, Fran, et son fils, Tom. Ensemble, ils offrent des services professionnels adaptés aux besoins particuliers de chacun de leurs clients.

  • Services : Planification de la retraite, assurances, planification fiscale et successorale.
  • Courriel : paul.mcsorley@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519-579-9246, poste 264112
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Tom McSorley, CFA

Conseiller financier – Patrimoine Manuvie inc.

Tom est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, avec spécialisation en finance, de l’Université Wilfrid-Laurier. Il a obtenu son diplôme en 2008. C’est un expert des placements, de la fiscalité des placements, des services bancaires et des prêts. La liste de ses compétences témoigne de sa quête du savoir. Il suit le cours d’analyste financier agréé (CFA) pendant qu’il travaille à temps plein et obtient son titre en 2017. Il est membre en règle de la Toronto CFA Society. Il met ses compétences en pratique en aidant ses clients à créer des plans financiers et à fixer des objectifs de placement mesurables, faciles à comprendre et atteignables.

Avant de se joindre à Patrimoine Manuvie, Tom travaille à la Banque CIBC, où il acquiert des connaissances sur le monde des opérations bancaires, du crédit et des placements. On lui offre ensuite un poste de spécialiste à Placements CI, où il approfondit ses connaissances en placements. Après un certain temps, Placements mondiaux Sun Life lui offre elle aussi un poste, qui lui permet de parfaire encore plus ses connaissances en la matière.

  • Services : Stratégies financières pour les personnes disposant d’un avoir net élevé, placements, placements fiscalement avantageux, prêts hypothécaires (avec recommandation), structuration de l’endettement, planification successorale.
  • Courriel : tom.mcsorley@manulifesecurities.ca
  • Téléphone : 519-579-9246, poste 264117
  • Adresse : 1 Blue Springs Drive, Suite 401, Waterloo (Ontario) N2J 4M1

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Mentions légales

Patrimoine Manuvie est une dénomination commerciale utilisée par les sociétés affiliées.

Les actions, les obligations et les produits et services liés aux fonds communs de placement sont offerts par l’intermédiaire de Patrimoine Manuvie inc. Les produits et les services de fonds communs de placement sont offerts par l’entremise de Patrimoine Manuvie inc. Les produits et les services d’assurance, à moins d’indication contraire par votre conseiller, sont offerts par l’entremise de Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc. (exerçant ses activités sous le nom de Services d’assurance de Patrimoine Manuvie inc. en Colombie-Britannique). Les produits et les services bancaires sont offerts dans le cadre d’arrangements concernant l’indication de clients (programmes de recommandation) avec notre société affiliée, la Banque Manuvie du Canada. D’autres renseignements seront communiqués à la suite de la recommandation. Veuillez consulter votre représentant pour connaître quelle société vous fournit chacun de vos produits et services

Bureau de Waterloo
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