Points de vue sur Formation
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Prévention des fraudes par courriel : ce que les conseillers doivent savoir sur la cybersécurité
La fraude par courriel imite souvent les demandes courantes des clients. Les conseillers peuvent repérer les tentatives d’hameçonnage, vérifier les instructions et éviter les pertes grâce à des vérifications rigoureuses et une confirmation par téléphone.
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Comment les conseillers financiers peuvent-ils prévenir la fraude quand les données valent de l’or?
Conseils pour aider les conseillers financiers à prévenir la fraude et à protéger les données des clients dans la gestion de patrimoine.
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Rendements sur des périodes mobiles : une meilleure approche pour évaluer la performance des placements?
On évalue souvent la performance des placements en examinant leurs rendements par année civile. Découvrez comment les rendements sur des périodes mobiles peuvent permettre d’examiner la performance des placements de façon plus claire et précise.
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