Points de vue sur Personnes âgées
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Procuration, personne-ressource de confiance, assistants aux majeurs et autorités de négociation : ce que vous devez savoir (version pour le Québec)
Au Québec, vous pouvez nommer une procuration, une personne-ressource de confiance (PRC), un assistant aux majeurs ou une autorité de négociation pour vous aider dans vos affaires financières, au besoin. Chaque rôle comporte des pouvoirs et des responsabilités différents.
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Procuration, personne-ressource de confiance et autorité de négociation : ce que vous devez savoir (version nationale)
Au Canada, vous pouvez désigner un mandat en cas d’inaptitude (POA), une personne de contact de confiance (TCP) et/ou une autorité de négociation pour vous aider dans vos affaires financières, au besoin. Chaque rôle comporte des pouvoirs et des responsabilités différents.
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Prévention des fraudes par courriel : ce que les conseillers doivent savoir sur la cybersécurité
La fraude par courriel imite souvent les demandes courantes des clients. Les conseillers peuvent repérer les tentatives d’hameçonnage, vérifier les instructions et éviter les pertes grâce à des vérifications rigoureuses et une confirmation par téléphone.
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Comment les conseillers financiers peuvent-ils prévenir la fraude quand les données valent de l’or?
Conseils pour aider les conseillers financiers à prévenir la fraude et à protéger les données des clients dans la gestion de patrimoine.
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Protégez vos clients contre la fraude financière
La fraude financière est un problème croissant pour les clients. Voici quelques signaux d'alarme que les conseillers devraient surveiller et des conseils pour aider leurs clients à éviter d'être victims d'une arnaque.
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